La acción transcurre en la región italiana de la Toscana en 1848. Tres sicarios persiguen a Edo y Lupo después de que éstos hayan robado a su jefe. Por el camino vivirán grandes aventuras y además encontrarán a auténticos gángsters, que son excéntricos aunque también nobles. Edo y Lupo son separados entonces para hacer un experimento. A Edo le dan educación, mientras que a Lupo lo abandonan a su suerte. El objetivo es determinar si una educación puede hacer que un hombre sea más listo.
 | Paolo Hendel | Lupo |
| Giovanni Guidelli | Edo |
 | Margherita Buy | Vera |
| Claudio Bigagli | Diego Del Ghiana |
| Quinto Parmeggiani | Enea Silvio Di Lampertico |
| Giacomo Piperno | Cesare Del Ghiana |
| Nanni Moretti | Matteo |
