Elizabeth y John están casados. Ambos se separan cuando John ha de acudir como piloto a la Primera Guerra Mundial. Cuando Elizabeth recibe la triste noticia de que John ha muerto en combate, se casará de nuevo. Pero John no ha muerto: ha sufrido una importante cirugía plástica en el rostro, de modo que cuando regresa a Norteamérica está prácticamente irreconocible. Además, ha adoptado a una niña
 | Claudette Colbert | Elizabeth Hamilton |
| Orson Welles | John Andrew MacDonald / Erik Kessler |
| George Brent | Lawrence Hamilton |
| Lucile Watson | Aunt Jessica Hamilton |
| Richard Long | Drew Hamilton |
| Natalie Wood | Margaret Ludwig |
| John Wengraf | Dr. Ludwig |
