Una compañía de teatro de variedades realiza una gira provinciana por Italia. Son un grupo de artistas acostumbrados a escuchar sus estómagos, que realizan números ya muy vistos y se engañan a ellos mismos soñando con cuantiosas recaudaciones que nunca llegan, hasta que la llegada de Liliana, una joven tan ambiciosa como patosa, lo revoluciona. Sus largas piernas hacen que el público masculino perdone sus errores y acaban atrayendo también a Checco, el jefe de la compañía que por su amor le promete llevarla a la capital para lanzarla como actriz. Lo que Checco no sospecha es que Liliana está dispuesta a utilizar su amor otoñal como trampolín.
 | Peppino De Filippo | Checco Dal Monte |
| Carla Del Poggio | Liliana 'Lily' Antonelli |
| Giulietta Masina | Melina Amour |
| John Kitzmiller | Johnny el trompetista |
| Dante Maggio | Remo |
| Checco Durante | Propietario del teatro |
| Gina Mascetti | Valeria del Sole |
