Película dividida en tres capítulos, cada uno tomando como base un cuento del escritor Hugo Argüelels.
El soplador de vidrio. El soplador de vidrio Hilario vive con su distraída esposa Evodia. Un día ella tiene un accidente y grita provocando que la figura que hace su marido se deforme. A un comprador le gusta esa figura y le pide a Hilario muchas iguales. Hilario pone trampas para que su esposa grite y él logre la deformación del trabajo. Evodia se da cuenta y pone una trampa a su marido, pero por un error ella muere.
El difunto al pozo y la viuda al gozo. Jacinta queda viuda. Su compadre le ayuda a cambiar la ropa del cadáver. Los dos se excitan y acaban haciendo el amor.
Los amantes fríos. Una viuda se encuentra con que el lote que tenía para enterrar a su marido ha sido ocupado por un hombre para enterrar a su hija. Tras discutir cavan y encuentran dos esqueletos abrazados. Ambos se sienten bien juntos y deciden escarbar de nuevo, pero caen a la fosa y mueren abrazados.
 | Federico González | Campesino (segment |
| Ignacio López Tarso | Hilario (segment |
| Aurora Clavel | Evodia (segment |
| Ada Carrasco | Doña Chona (segment |
| Guillermo Álvarez Bianchi | Don Marcial (segment |
| Enrique Pontón | marido de Chona (segment |
| Rodolfo De Alexandre | Artesano I (segment |
| Ramiro Ramírez | Artesano II (segment |
| Amador Borja | Artesano III (segment |
| Isabel Vázquez 'La Chichimeca' | Bruja Indigena |
| Pilar Pellicer | Jacinta (segment |
| Antonio Zamora | Liborio (segment |
| Alejandro Suárez | Marcolino (segment |
| Leandro Mendoza | Campesino (segment |
| Jorge Martínez de Hoyos | Librado (segment |
