Hong Kong finales del siglo XIX. El Mar de China está infestado de traficantes de la peor calaña entre los que destacan el temible Lo San Pao y su banda de piratas. Lo San Pao actúa con total impunidad ante la pasividad del gobierno y la impotencia de una Guardia Costera que ha acabado por bajar los brazos ante su oleada criminal. Tan sólo Dragon Ma se niega a rendirse y osa plantar cara a Lo San Pao. Frustrado con la incompetencia de la policía local y traicionado por uno de los suyos, Dragon Ma se verá obligado a unir sus fuerzas con el granuja ladrón Fei y el disciplinado inspector de policía Tsu en una cruzada personal para acabar con los piratas.
 | Jackie Chan | Dragon Mi Yong |
 | Sammo Hung Kam-Bo | Fei |
| Biao Yuen | Capitán Chi |
| Dick Wei | Lor Sam Pau |
| Winnie Wong | |
| Po Tai | Tai |
