Francis y Marie son amigos íntimos. Un día, mientras comen juntos, conocen a Nicolas, un joven que acaba de llegar a la ciudad procedente del campo. De forma inquietante, se suceden los encuentros: reales o imaginarios, todos los síntomas son preocupantes, y los dos protagonistas se van deslizando cada vez más por una pendiente de fantasías obsesivas relacionadas con el mismo objeto de deseo. La otrora inquebrantable amistad entre Francis y Marie se va resquebrajando a causa de su competencia por el joven recién llegado.
 | Xavier Dolan | Francis |
| Niels Schneider | Nicolas |
| Monia Chokri | Marie |
| Anne Dorval | La madre de Nicolas |
| Louis Garrel | El invitado |
