José María "El Tempranillo", perseguido por la justicia, se refugía en Sierra Morena. Allí, tras un período de duro aprendizaje, se convierte en el cabecilla de un grupo de bandoleros. Su mujer, María Jerónima, intenta apartarlo de esa vida sin conseguirlo. Un tiempo después, un político liberal, Pedro Sánchez, se escapa de una cuerda de presos y recorre la sierra en busca de José María. Cuando lo encuentra, intenta atraerle a la causa liberal.
 | Francisco Rabal | José María "El Tempranillo" |
 | Lea Massari | María Jerónima |
| Philippe Leroy | Pedro Sánchez |
| Lino Ventura | El Lutos |
| Manuel Zarzo | El Sotillo |
| Silvia Solar | Marquesa de los Cerros |
| Fernando Sánchez Polack | Antonio |
| Antonio Prieto | El Lero |
| José Manuel Martín | El Tuerto |
| Agustín González | Valdés |
| Luis Buñuel | El Verdugo |
