Roger Porter es el hijo de Walter Whitney, un respetable hombre de negocios que vive en el blanco de la comunidad de San Marino, California.
Una vez que Roger se translada a la oficina de Walter, descubre que él es el resultado de la relación de Walter con un mujer negra, que ahora está muerta.
Walter intento ayudar a Roger diciéndole a su esposa Vivian que quiere adoptar. Ella acepta, pero pronto lamenta la decisión. Sin dinero, él y Roger viven en un motel, y después se mudan a un apartamento. Walter termina como un trabajador de campo, amontonando estiércol de caballo.
 | George Segal | Walter Whitney |
 | Susan Saint James | Vivian Whitney |
| Jack Warden | Nelson Longhurst |
| Dick Martin | Roger Porter |
| Paul Winfield | Bob Garvey |
| Macon McCalman | Tubby Wederholt |
| Vicky Dawson | Mary Ann |
