Lazzaro es un muchacho cuya enorme paciencia y bondad son tan inmutables que quienes le conocen lo toman por bobo. De otro lado está Tancredi, un joven de origen noble arrogante y cuyo sentido de la imaginación sólo le sirve para ver el mundo con mayor aburrimiento. El pueblo dónde ambos viven, llamado Inviolata, está dominado por la terrible marquesa Alfonsina de Luna y por su remota localización ha permanecido más o menos preservado de los acontecimientos del resto del país.
Un día Tancredi pide a Lazzaro que le ayude a fingir su propio secuestro. Esta relación será toda una revelación para Lazzaro, que descubrirá lo fuerte que puede ser la amistad. Tanto como para viajar en el tiempo.
 | Adriano Tardiolo | Lazzaro |
| Agnese Graziani | Antonia; niña |
| Luca Chikovani | Tancredi; niño |
| Alba Rohrwacher | Antonia |
 | Sergi López | Ultimo |
| Natalino Balasso | Nicola |
| Tommaso Ragno | Tancredi; adulto |
| Nicoletta Braschi | Marquesa Alfonsina De Luna |
| Davide Denci | Appuntato |
| Carlo Massimino | Pippo |
