Libre adaptación de 'Las mil y una noches' ambientada en el Portugal de hoy, y dividida en tres películas. En la tercera parte, El embelesado, por fin nos descubre a la Scherezade de carne y hueso en una Marsella disfrazada de Bagdad. Un cierre de trilogía épico, que involucra la historia de varios grupos de criadores de aves que atrapan pájaros y les enseñan canciones para participar en concursos.
 | Crista Alfaiate | Xerazade / Condessa Beatriz |
| Bernardo Alves | Alves |
| Chico Chapas | Passarinheiro |
| Carloto Cotta | Paddleman |
| Jing Jing Guo | Ling |
| Quitério | |
| Américo Silva | Grão-Vizir |
| Louison Tresallet | Child |
| Gonçalo Waddington | Gonçalo |
