El historiador Jean Martin le cuenta a Françoise, su joven esposa, la fabulosa historia de un collar compuesto de siete perlas finas, el cual fue ofrecido por el papa Clemente VII a su sobrina Catalina de Médicis algunos meses antes de su boda con Enrique II. Cuatro de esas perlas le fueron dadas a Isabel I tras la ejecución de María Estuardo y las otras desaparecieron misteriosamente. Ese misterio ha hecho que Jean Martin haya decidido emprender una invstigación para averiguar qué ocurrió con las perlas restantes. Le seguirán los pasos un oficial de la casa real inglesa y un representante del vaticano.
 | Sacha Guitry | Jean Martin / François I / Barras / Napoleon III |
| Jacqueline Delubac | Françoise Martin / María de Escocia / Josefina |
| Lyn Harding | Enrique VIII |
| Renée Saint-Cyr | Magdalena de la Tour d'Auvergne |
| Enrico Glori | Chambelán |
| Ermete Zacconi | Clemente VII |
| Barbara Shaw | Ana Bolena |
| Marguerite Moreno | Catalina de Medicis |
| Arletty | Reina de Abisinia |
| Marcel Dalio | Ministro de Abisinia |
| Claude Dauphin | El italiano de Abisinia |
| Yvette Pienne | Isabel I |
