Toby Wilson tiene doce años, y vive en un pequeño poblado llamado Granger en Texas. Pronto, el verano aburrido se convertirá en algo más animado, cuando el pueblo se convierta en un circo con la llegada de Zachary Beaver, el muchacho más gordo del mundo".
 | Jonathan Lipnicki | Toby Wilson |
| Cody Linley | Cal |
| Jesse Pennington | Wayne |
 | Jane Krakowski | Heather |
| Eric Stoltz | Otto |
| Kevin Corrigan | Paulie |
| Sarah Whalen | Sally |
| Louanne Stephens | Earline |
| Hudson Lee Long | Wylie Womack |
| Lou Perryman | Ferris |
