Bongo es el osito estrella de un espectáculo de circo. Sueña con poder ser libre y conocer el mundo que hay fuera del circo. Un buen sus sueños se hacen realidad. Además Mickey, Donald y Pluto viven en le Valle Feliz, donde un arpa mágica les llena de alegría. Pero un día el arpa es robada y la tristeza se apodera de todos. Entonces Mickey cambia la vaca que posee por un puñado de habichuelas supuestamente mágicas.
 | Cliff Edwards | Jiminy Cricket |
| Walt Disney | Mickey Mouse |
| Clarence Nash | Pato Donald |
| Pinto Colvig | Goofy |
| Billy Gilbert | Willie |
