En un lugar llamado Aquila, un obispo que se había enamorado de una joven, la hechiza junto a su amado, ya que ella no quiere corresponderle con su amor. Por la maldición, ella se convierte en halcón de día y su caballero en lobo de noche. De esta forma la pareja no puede consumar nunca su amor. Ayudados por un ladronzuelo, íntentan vengarse del causante de todas sus desgracias.
 | Matthew Broderick | Phillipe |
 | Rutger Hauer | Etienne |
 | Michelle Pfeiffer | Isabeau |
| Leo McKern | Padre |
| John Wood [I] | Bishop |
 | Alfred Molina | Cezar |
