Faltan un par de días para la elección del nuevo gobernador de Missouri. La carrera por el puesto está muy reñida entre dos candidatos independientes. El poderoso William Blake Pallarin se alza como el líder más probable e incluso como un posible candidato para presidente del país. Pero cuando un periodista desvela un nombre que oscurece su pasado, las preguntas empiezan a asediar al candidato. Las cosas se complican cuando el tutor de Pellarin, Kim Mennaker, aparece en escena con una fotografía que sin duda le costaría la elección a Pellarin. A cambio de los negativos de las fotos, Mennaker le pide a Pellarin que lo nombre Secretario de Estado cuando éste llegue a la Casablanca. Cuando Pellarin rehusa acceder al trato, Menaker revela que el que sería el hermano del gobernador, supuestamente fallecido en Vietnam, está vivo y dispuesto a hablar con la prensa.
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