El reino de Marshovia es un pequeño estado centroeuropeo. El primer año del siglo, tres de sus ciudadanos residen en Estados Unidos: dos no tienen dinero y el tercero, Charles Radek muere, dejando a su ciudad, Crystal, una gran fortuna.
 | Maurice Chevalier | Conde Danilo |
| Jeanette MacDonald | Madame Sonia/Fifi |
| Edward Everett Horton | Embajador Popoff |
| Una Merkel | Reina Dolores |
| George Barbier | Rey Achmet |
| Minna Gombell | Marcelle |
