La historia es la de una madre y de su hijo Paulino. Parte con la aparición de un "penate" que, según dice la mamá, le cuida la casa de ratones, hormigas, etc. Después el hijo se encuentra un hueso agujereado a modo de flauta, el que luego descubren que es un hueso humano. Más tarde llega un personaje que aseguraba venir de parte del diablo a comprar banderas que fabrica la señora y les cuenta cómo llegó a convertirse en un representante suyo...
 | Bélgica Castro | Rosalba |
| Ignacio Agüero | Paulino |
| Javiera Parra | Diablesa |
| Sebastián Layseca | |
| Ángel Parra | |
| Alejandro Sieveking | |
| Ernesto Malbrán | |
| Francisco Reyes | |
| Alejandro Trejo | |
| Pablo Schwarz |
