No hace tanto tiempo, enanos, tullidos, amputados y seres deformes eran apartados de la sociedad por ser considerados transmisores de desgracias. Un modesto circo cuenta entre sus atracciones con ellos.
 | Wallace Ford | Phroso |
| Leila Hyams | Venus |
| Olga Baclanova | Cleopatra |
| Roscoe Ates | Roscoe |
| Henry Victor | Hercules |
| Harry Earles | Hans |
| Daisy Earles | Frieda |
