Un agente del FBI se ha infiltrado en la mafia neoyorquina. Pero su profesionalismo comienza a tambalear -junto con su disfraz- cuando se enamora. Mientras intenta lidiar con sus sentimientos y con la furia de un irascible colega, su conducta empieza a despertar las sospechas de un peligroso jefe del hampa.
 | Chris Noth | Tozzi |
 | Colm Meaney | Gibbons |
 | Mercedes Ruehl | Lorraine |
 | Robert Patrick | Tommy |
| Dagmara Dominczyk | Gina |
| James Villemaire | Freshy |
| Jim Gaffigan | Butters |
| Anthony J. Ribustello | Stanley |
| Elliott Gould | Buda |
| Vlasta Vrana | Fleisig |
| Gene Canfield | Katapoulos |
| Tony Calabretta | Agente FBI |
