El prestigioso doctor Edelman recibe dos extrañas visitas la misma noche, dos individuos que le harán replantearse los cimientos de la ciencia al pedirle ayuda para curar sus afecciones sobrenaturales. El primero es el Barón Latos, que pronto se revela como el mítico vampiro Drácula, que desea que Edelman encuentre una cura para el vampirismo. El otro, un tal Talbot, que en noches de luna llena se transforma en un hombre lobo.
 | Onslow Stevens | Dr. Edelman |
| Lon Chaney Jr. | Lawrence Talbot / El Hombre Lobo |
| John Carradine | Barón Latos / Conde Drácula |
| Jane Adams [I] | Nina |
| Martha O'Driscoll | Miliza Morrelle |
| Lionel Atwill | Inspector Holtz |
