Siglo XVII, Templo de Shaolin. Shih, un renegado del templo, se ha unido a los manchues con el objetivo de eliminar de una vez por todas la Dinastía Ching. Ante las masacres cometidas por Shih y sus esbirros, el maestro del templo envía a Yung Fei, su mejor alumno, para frenar las acciones del renegado. Después de superar las pruebas más duras para mostrar su valía, Yung llegará al Palacio de Shih, dónde deberá enfrentarse a sus ocho guardaespaldas. Solo así podrá llegar hasta su enemigo y demostrar quién es el luchador más poderoso.
 | Tao-liang Tan | Yun Fei |
| James Tien | Shih Shao-Feng |
| Paul Chang | Zorro |
 | Jackie Chan | Tan Feng |
| Sammo Hung Kam-Bo | Oficial Tu Ching |
| Lingfeng Shangguan | |
| Carter Wong | |
| John Woo | Scholar Cheng |
| Biao Yuen | |
| Wah Yuen |
