El Doctor Frankenstein tiene como objetivo dotar de capacidad intelectual a sus criaturas, robando cerebros para transplantárselos a ellas. Pero el Doctor Cagliostro tiene otros planes para dominar el mundo, por lo que mandará asesinar a Frankenstein y a capturar al monstruo, mandando a dos de sus secuaces, Caronte y una sensual mujer-pájaro. Pero Seward quiere aprovechar la situación para eliminar al malvado Cagliostro...
 | Dennis Price | Dr. Frankenstein |
| Howard Vernon | Cagliostro |
| Anne Libert | Melissa; la mujer-pájaro |
| Britt Nichols | Madame Orloff |
| Alberto Dalbés | Dr. Jonathan Seward |
| Luis Barboo | Caronte; secuaz de Cagliostro |
| Fernando Bilbao | El Monstruo |
 | Jesús Franco | Morpho |
| Eduarda Pimenta | |
| Lina Romay | Esmeralda; la gitana |
| Beatriz Savón | Vera Frankenstein |
| Doris Thomas | Abigail |
| Daniel White | Inspector Tanner |
