Coitadiño, un misterioso sordomudo, encuentra en una noche de tormenta y oculto en un frondoso bosque de Galicia el cuerpo desangrado de una niña. Su sangre ha sido extraída por una malvada bruja para preparar un filtro de amor con el que rendir la voluntad de Rosalía, la doncella más deseada de la comarca, a las bajas pasiones de un oscuro personaje.
 | Fernando Guillén | Don Rosendo |
 | Mario Pardo | Balbino |
| Alejandra Grepi | Marcela |
| Rafael Álvarez 'El Brujo' | Coitadino |
| Marcela Walerstein | Rosalía |
 | Achero Mañas | Manuel |
| Anabel Alonso | Florinda |
| Gloria Muñoz | Claudina |
| Lois Lemos | Lucas |
| Claudia Gravy | Dña. Leonor |
| Luma Gómez | Bruja de Larouco |
