A finales de los años 40 se produce un hecho insólito: una compañía de aficionados se atreve a estrenar una obra teatral sin lo permisos ni los visados de censura correspondientes. Se trata de la famosísima obra musical "La corte del faraón", prohibida por sus atrevimientos políticos, eróticos y religiosos.
Durante una larga noche en una comisaría de policía, el comisario indaga las razones que han podido llevar a ese grupo a emprender tan descabellada empresa. Durante los interrogatorios se van describiendo las incidencias, y cantando y bailando los números musicales.
En la madrugada del día siguiente los cómicos quedan detenidos y la familia acaudalada vuelve a su hogar.
 | Ana Belén | Mari Pili |
 | Fernando Fernán Gómez | Roque |
 | Antonio Banderas | José |
| Josema Yuste | Tarsicio/Putifar |
| Mary Carmen Ramírez | Fernanda/Reina |
| Quique Camoiras | Corcuera/Faraón |
| Agustín González | Padre Calleja |
| Guillermo Montesinos | Antonio |
 | Juan Diego | Roberto |
 | Luis Ciges | Huete |
| María Luisa Ponte | Patricia |
| Antonio Gamero | Ramírez |
| Manuel Huete | Millán |
| Guillermo Marín | Prior |
| Millán Salcedo | Copero |
 | José Luis López Vázquez | Comisario |
