Una pareja camina a través del desierto. Ella parece culparle a él de su situación y grita que no puede respirar. Él la ignora. Un niño observa a un jinete detenido en el interior de un círculo de fuego. Un arquero desnudo llega a una playa en su barco y explora el territorio. Allí encuentra a una mujer y a un niño en mitad de un paisaje helado. La música de Nico impregna los diversos segmentos de la película.
 | Nico | La mujer |
| Philippe Garrel | El hombre / El diablo |
| Christian Aaron Boulogne | El hermano pequeño |
| Daniel Pommereulle | Pastor |
| Pierre Clémenti | Arquero |
| Balthazar Clémenti | Bebé |
| Jean-Pierre Kalfon | El rey |
