Sally es una joven prostituta que recorre las calles de Los Angeles, con especial predilección por Hollywood Boulevard, en busca de clientes con los que obtener el dinero que le permitirá librarse del mal humor de su proxoneta. En su habitual ronda topará con Johnny, un hombre siempre vestido de blanco, quien predica los versos de la Biblia a voz en cuello en esas mismas calles, proclamando además la irremisible caída en el pecado de toda la ciudad. Tanto Sally como Johnny no tienen recursos y viven al borde de la indigencia. Entre ambos empieza a surgir una historia de amor que ya desde sus incipientes orígenes se antoja de difícil.
 | Vincent Gallo | Johnny |
| Nina Brosh | Sally |
| Seymour Cassel | |
| Gregory Wooddell | |
| Eyal Doron | |
| Louise Fletcher | |
| Francis Milton | |
| Melissa van der Schyff | Salome on Television |
