Joe es un indio de tribu americana, que quiere vengar el ataque a un poblado índio de una banda de matones dirigidos por Duncan, apodado como "el bastardo". Para empezar, y con la ayuda de unas coristas y un pianista, impide que los bandidos no desvalijen un tren lleno de dinero.
 | Burt Reynolds | Joe |
 | Aldo Sambrell | Duncan |
| Nicoletta Machiavelli | Estella |
 | Fernando Rey | Padre Rattigan |
| Tanya Lopert | Maria |
| Franca Polesello | Barbara |
| Lucia Modugno | Geraldine |
| Pierre Cressoy | Dr. Chester Lynne |
| Roberto Paoletti | |
| Mario Lanfranchi | Jefferson Clay |
| Álvaro de Luna | Sancho Ramirez |
