Un grupo de gente muy distinta disfruta de un crucero de placer por las Bahamas: Bill, todavía afectado por el suicidio de su madre, viaja con su mujer Jennifer, su hermano Phillip, un abogado con ideas bastante radicales, es el dueño del barco, y Alex, un músico de rock, está acompañado por Catherine, una mujer que guarda un gran secreto. Pero su relajante crucero es interrumpido cuando suben a bordo dos pasajeros de un barco que ha sufrido un incendio: Tim, un hombre que acaba de someterse a una operación de cambio de sexo, y Camilla, una sudamericana a quien está intentando introducir en Estados Unidos de forma ilegal.
 | Scot Williams | Ged Brennan |
| Kenny Doughty | Ratter |
| Rory McCann | Moby |
| Stephen Graham | Franner |
| Philip Olivier | Paul |
| Rosie Fellner | Pamela Thompson |
| Neil Bell | Jimmy |
| Raza Jaffrey | Keith Thompson |
| Francis Magee | Dermot |
| John Gillon | Ritchie |
