En la región de los Abruzos con los primeros hielos, los pastores y rebaños dejan las montañas sobre las cuales se extiende el blanco manto del invierno. Los aullidos de las fieras resuenan en los bosques en busca de alimento. La única defensa que tienen los habitantes de esta zona son los loberos a los que confían su vida y sus bienes a cambio de manutención. Giovanni y Teresa acompañados por su hijo Pascualino pretenden pasar allí el invierno capturando lobos. Pero llega Ricuccio que también es lobero, al que le gustan mucho las mujeres.
