Invierno de 1948. En un pequeño pueblo de Asturias muere su vecino más importante, el famoso escritor Blas Ontanmendi. Su sobrino Julio, hoy profesor en Francia, viene al entierro. El encuentro con los amigos de su tío, la antigua criada y la casa grande en la que de niño convivió con el escritor, despiertan en Julio sus recuerdos de infancia. El tiempo oculto se hace presente y, en insólita evocación, sobrino y tío vuelven a vivir los respectivos amores de aquel mágico verano de 1919.
 | Alfredo Landa | Blas Otamendi |
 | Ana Fernández | Andrea |
 | Carlos Hipólito | Julio |
 | Agustín González | D. Telmo |
| Francisco Algora | D. Lino |
| Beatriz Rico | Marisa |
| Manuel Lozano | Julipín |
| Tina Sáinz | Melchora |
| Mary Paz Pondal | Tía Federica |
| Valeriano Andrés | Tío |
| Juan Manuel de Prada | Periodista |
| Iñaki Miramón | Periodista |
| Enrique del Pozo | Periodista |
| Pilar Ordóñez |
