Pocos son los que saben que Joseph Stalin pasó la última noche de su vida en brazos de la ardiente comunista australiana Joan Fraser. Fruto de esa fugaz relación, nacería Joe Welch, un hijo en común que mucho tendría que ver en el desencadenamiento de la Guerra Civil Australiana. Pero todo eso fue durante los años 50, ahora, en 1990, Joe se ha convertido en un distinguido político que se verá inmerso en serias dificultades.
 | Judy Davis | Joan Fraser |
 | Sam Neill | David Hoyle |
| F. Murray Abraham | Josef Stalin |
 | Richard Roxburgh | Joseph 'Joe' Welch |
| Rachel Griffiths | Anna |
 | Geoffrey Rush | Zachary Welsh |
| Russell Kiefel | Barry Rogers |
