Jackie Chan interpreta a un hombre joven llamado Lung que promete vengarse de la muerte de su abuelo, el último guerrero Hsin-yi. Aparte del sentimiento de pena y pérdida de Lung, se añade el sentimiento de culpabilidad, ya que guió accidentalmente a los enemigos de su abuelo a casa de éste y presenció cómo le mataban. Bajo la tutela de un anciano maestro, que también fue testigo de la muerte del abuelo, Lung aprende Kung Fu emocional, un tipo de lucha que se basa en la utilización de la reacción del cuerpo a la risa y el llanto, que Lung utilizará para enfrentarse a los asesinos.
 | Jackie Chan | Shing Lung |
 | James Tien | Abuelo |
| Dean Shek | The Coffin Seller |
| Hui Lau Chan | The Unicorn |
| Sai-kun Yam | Yen |
| Kuen Li | The Master |
