Fu Manchú se encuentra en Sudámerica, donde descubre un antiguo veneno Inca, con el que planea dominar el mundo occidental. Su plan consiste en aplicar el veneno en los labios de bellas y atractivas mujeres, quienes besarán a dirigentes gubernamentales, poniéndoles de rodillas ante Fu Manchú.
 | Christopher Lee | Fu Manchú |
| Richard Greene | Nayland Smith |
| Howard Marion-Crawford | Dr. Petrie |
| Götz George | Carl Jansen |
| Maria Rohm | Ursula Wagner |
| Ricardo Palacios | Sancho López |
| Loni von Friedl | Celeste |
| Frances Khan | Carmen |
| Tsai Chin | Lin Tang |
| Isaura de Oliveira | Yuma |
| Shirley Eaton | Viuda Negra |
