Tras la muerte del Rey Mago, el príncipe Frederic se ve encerrado en el cuerpo de una rana. Su tía Messina es la culpable, pero Frederic es ayudado por Nessie, un monstruo escocés. Es así cuando Frederic se convierte en Freddie, Agente 0.7, a las órdenes del servicio secreto francés.
 | Jenny Agutter | Voz de Daffers |
| Brian Blessed | Voz de El Supremo |
| Nigel Hawthorne | Voz de Brigadier G. |
| Michael Hordern | Voz de Rey |
| James Earl Jones | Narrador |
 | Ben Kingsley | Voz de Freddie |
| Edmund Kingsley | Voz de Joven Freddie |
| Phyllis Logan | Voz de Nessie |
| Victor Maddern | Voz de Viejo Cuervo |
 | Jonathan Pryce | Voz de Trilby |
| Prunella Scales | Voz de Reina / Varias Voces |
| John Sessions | Voz de Scotty / Otros personajes |
| Billie Whitelaw | Voz de Messina |
