Transcurre el año 1870, el territorio de Arizona es escenario de cruentas luchas entre los blancos y los indios apaches, capitaneados por Cochise, que defienden palmo a palmo su territorio. A la vista de esta situación, un joven llamado Tom Jeffords decide entrevistarse con Cochise para proponerle un tratado de paz. El jefe indio se siente impresionado por la iniciativa del joven, po lo que decide recibirle en su campamento. Fruto de esta entrevista es la autorización, por parte de Cochise, de que el correo pueda pasar por sus territorios. Pero Tom, antes de irse del campamento, quedó prendado de una joven india llamada Sonseeahray.
 | James Stewart | Tom Jeffords |
 | Jeff Chandler | Cochise |
| Debra Paget | Sonseeahray; "Estrella de la mañana" |
| Basil Ruysdael | General Oliver 'El Cristiano' Howard |
| Will Geer | Ben Slade; Ranchero |
