Filigrana está en el mejor momento de su carrera artística. Su camerino está repleto de flores y siempre del mismo admirador: Guillermo Harrison que le pide que se case con él. Filigrana dice haber oido esas mismas palabras en boca de otro hombre, el conde de Montepalma, jugador y mujeriego al que amó y que sin embargo la humilló por ser gitana.
 | Concha Piquer | María Paz 'Filigrana' |
| Fernando Granada | Pepe Guadaira - Conde de Montepalma |
| Carmen Sevilla | Rosario Guadaira |
| Enrique Núñez | |
| Alberto Romea |
