Francis, un solitario inspector de impuestos, acude todas las noches al club Exotica, para ver bailar a Cristina. Eric, el disc-jockey del local, conoció a Cristina durante la búsqueda de una niña desaparecida. Zoe la propietaria del local, se encarga de que todo este perfectamente controlado. Thomas, un joven que trafica con animales exóticos, compartirá las obsesiones de Francis. -Espiga de Plata Semana Internacional Cine de Valladolid. -Fipresci en Cannes 1994 -
 | Bruce Greenwood | Francis Brown |
| Mia Kirshner | Christina |
| Don McKellar | Thomas Pinto |
 | Elias Koteas | Eric |
| Arsinée Khanjian | Zoé |
 | Sarah Polley | Tracey Brown |
 | Victor Garber | Harold Brown |
| David Hemblen | Inspector |
| Calvin Green | Oficial |
