Sara (Julia Stiles) es una chica blanca de clase media que arma un revuelo tanto étnico como cultural cuando a la muerte de su madre se matricula en un high school de alumnado mayoritariamente negro de Chicago. Sara se ha criado en un pequeño pueblo de Illinois. Adora el ballet y sueña con ir a Juilliard. Cuando su madre muere en un accidente de coche, olvida sus sueños y se reúne con su padre Roy (Terry Kinney), del que hacía mucho tiempo que estaba separada, y que ahora ejerce el oficio de músico en el South Side de Chicago. Empieza a ir a clase en un campus urbano que es muy diferente, tanto racial como culturalmente, a los centros escolares que ha conocido hasta entonces. Allí conoce a Chenille (Kerry Washington), una madre soltera negra que tiene un hermano menor, Derek (Sean Patrick Thomas), atractivo y lleno de talento. Derek es muy popular en el high school y en un club de hip-hop llamado Stepps. Derek introduce a Sara en la cultura del hip-hop. Y el baile conduce al amor. Pero ni el padre de Sara ni las mujeres negras del colegio, en especial Nikki (Bianca Lawson), ex-novia de Derek, aceptan esta relación interracial. Derek se encuentra también con la oposición de su amigo del barrio Malakai (Fredro Starr), un violento pandillero temeroso de perder su amistad. Según va avanzando el curso, la pareja descubre que el afecto mutuo que se profesan amenaza las esperanzas de Derek de encontrar una vida mejor y el cumplimiento de los sueños de Sara.
 | Julia Stiles | Sara Johnson |
 | Sean Patrick Thomas | Derek Reynolds |
 | Kerry Washington | Chenille Reynolds |
| Fredro Starr | Malakai |
| Terry Kinney | Roy Johnson |
