En un pueblecito del Mississippi, el policía Sam Wood descubre el cadáver de un industrial. Poco después detiene en la estación a un sospechoso, un hombre negro. Tras un interrogatorio que le hace el jefe de policía Bill Gillespie, se descubre que es un policía de Filadelfia, el inspector Virgil Tibbs. Juntos deciden investigar el asesinato.
 | Sidney Poitier | Detective Virgil Tibbs |
| Rod Steiger | Comisario Bill Gillespie |
| Warren Oates | Oficial Sam Wood |
| Lee Grant | Leslie Colbert |
| Larry Gates | Eric Endicott |
| James Patterson | Mr. Purdy |
| William Schallert | Mayor Schubert |
| Beah Richards | Mama Caleba |
| Peter Whitney | Courtney |
| Larry D. Mann | Watkins |
| Matt Clark | Packy |
| Arthur Malet | Ulam |
| Fred Stewart | Dr. Stuart |
| Kermit Murdock | Henderson |
| Scott Wilson | Harvey Oberst |
| Anthony James | Ralph |
| Peter Masterson | Fryer |
| Eldon Quick | Charles Hawthorne |
| William Watson | McNeil |
| Timothy Scott | Shagbag |
| Alan Oppenheimer | Ted Appleton |
| Clegg Hoyt | Alguacil |
