Tras presenciar la muerte de su hermano en las garras de un lobo, Rosaleen regresa a casa de su abuela, lugar donde ella acostumbra a contar historias acerca del hombre-lobo y del peligro que entrañan los hombres a los que las cejas se les unen en una sola. Los sueños de Rosaleen se intensidifcan con todas estas historias hasta que, de pronto, algunos de ellos empezarán a hacerse realidad. En una de las visitas de Rosaleen a su abuela, se encuentr a un joven en el camino. harán una apuesta para ver quien llega antes a la casa de la abuela, pero Rosaleen no se percatará de un peuqeño detalle: el joven tiene las cejas juntas....
 | Angela Lansbury | abuela |
| Sarah Patterson | Rosaleen |
| Graham Crowden | sacerdote |
| Brian Glover | amante |
| Kathryn Pogson | novia |
 | Stephen Rea | mozo |
| Tusse Silberg | madre |
| David Wagner | padre |
| Micha Bergese | cazador |
