El célebre director de orquesta Arturo Toscanini viaja a Brasil en 1866 para trabajar en una representación de la ópera "Aída" de Verdi. A su llegada descubre a la soprano Nadina y conoce a Margherita, una joven misionera que da su vida por los pobres. Toscanini se siente atraído por ambas, pero deberá ser precavido entre cuál de las dos escoger.
 | C. Thomas Howell | Arturo Toscanini |
| Elizabeth Taylor | Nadina |
| Sophie Ward | Margherita |
 | John Rhys-Davies | Rossi |
| Pat Heywood | Madre Allegri |
| Philippe Noiret | Dom Pedro |
| Franco Nero | Claudio Toscanini |
| Carlo Bergonzi | Bertini |
| Irma Capece Minutolo | Señora Mantelli |
| Nicolas Chagrin | M° Miguez |
| Simon Gregor | Carlino |
| Leon Lissek | M° Superti |
| Elsa Agalbato | Paola Toscanini |
| Andrea Aureli | Comparsa |
| Luciano Bacchielli | Comparsa |
