Jim es el batería de un músico negro de gran prestigio, Billy Swann. con él toca cada verano en un club de San Sebastián, propiedad de su amigo Floro. Allí es donde conoce a una mujer, la esposa de un mafioso que tiene compañías poco recomendables, como la de un personaje que pretende respaldar un golpe de Estado en Portugal para terminar con la democracia. En busca de la mujer y también de la que puede ser la última actuación de swann, Jim decide viajar a Lisboa.
