Pee-Wee es agricultor y vive en una gran granja llena de animales. Los trata como a humanos, les prepara el desayuno, los sienta en la mesa, los viste y hasta les prepara la cama. Un día, después de un tornado, un circo se instala justo delante de la granja. Pee-Wee se enamorará de la trapecista y para impresionarla trabajará en el circo como acróbata.
