Walther se gana la vida limpiando los cubos de basura de un local de jazz en Madrid. Su pasión es el jazz y su deseo es consagrarse como músico. El embarazo de su novia y la muerte de su abuela son dos hechos que le llevan a descubrir una cinta de video que contiene una grabación de su supuesta madre que vive en Cuba. Walther, sin pensárselo dos veces, coge el primer vuelo a La Habana para conocer a su madre. A partir de este momento, su vida va a cambiar por completo.
 | Ernesto Alterio | |
 | Mirtha Ibarra | |
 | Javier Camara | |
| Laura Ramos |
