Un típico comerciante norteamericano intenta colarse en el enrevesado mundo de la aristocracia austríaca para contactar con el Emperador, venderle a este un fonógrafo y así hacerse un importante hueco comercial en la Europa central. En sus intentos fallidos llegará a conocer a una condesa con la que tendrá que relacionarse para conseguir sus objetivos.
 | Bing Crosby | Virgil Smith |
| Joan Fontaine | Johanna Augusta Franziska |
| Roland Culver | Baron Holenia |
| Lucile Watson | Princesa Bitotska |
| Richard Haydn | Emperador Francisco José |
| Harold Vermilyea | Chamberlain |
| Sig Ruman | Dr. Zwieback |
