Estamos en 1789. Un exaltado revolucionario, "El Tulipan Ne gro", enmascarado, ataca a los nobles en fuga. La Mouche, jefe de la policia de Rosellon, le tiende una trampa, y en el combate "El Tulipan Negro" es herido en una mejilla. La Mouche sospecha que su verdadera personalidad es la de uno de los nobles de la region, el conde Guillermo de Saint Preux, y esta herida en la cara le identificara. En el castillo del gobernador, La Mouche espera, impaciente, la llegada de los aristocratas. Cree que Guillermo de Sain Preux no se atrevera a aparecer, con lo que confirmara sus sospechas y podra detenerle. Entre la expectacion general, el joven conde de Saint Preux se presenta en el castillo, sin ninguna señal en la cara.
 | Alain Delon | Julien de Saint Preux/Guillaume de Saint Preux |
 | Virna Lisi | Caro |
 | Adolfo Marsillach | Baron La Mouche |
| Dawn Addams | Catherine de Vigogne |
| Akim Tamiroff | Marquis de Vigogne |
| Laura Valenzuela | Lisette |
| Álvaro de Luna |
