Perhan, hijo ilegítimo de una mujer gitana que falleció y de un soldado, se ha criado con su abuela, una curandera. En contraste con otros miembros de la comunidad gitana de Yugoslavia a la que pertenecen, la abuela lleva una vida intachable y ha inculcado a su nieto un gran sentido de la moralidad. Con ellos vive su hermana pequeña, a quien Perhan adora. A pesar de todo, Ahmed, uno de los gitanos más ricos de la comunidad iniciará a Perhan en las artes del engaño, la mendicidad y el robo. Premio al mejordirector en el Festival de Cine de Cannes en 1989.
 | Davor Dujmovic | Perhan |
| Bora Todorovic | Ahmed |
| Ljubica Adzovic | Abuela |
| Husnija Hasimovic | Merdzan |
| Sinolicka Trpkova | Azra |
