Mediados del siglo XIX. Un vehículo sumergido en la niebla traquetea hacia la ciudad. Dentro viajan una troupe de artistas ambulantes liderada por el Dr. Vogler, mago e hipnotizador al que acompañan una bruja anciana, experta en pócimas de amor, y su mujer, que ejerce de ayudante de Vogler vestida de hombre. Al pasar en una ciudad se convierten en el blanco de las burlas y humillaciones de un comité encabezado por el cínico Dr. Vergerus, consejero médico, quiénes le piden a Vogler que les conceda una representación. En la mansión, aquella noche, reina una pesada atmósfera de sortilegio. Al día siguiente tendrá lugar la representación delante de todos los invitados...
 | Max von Sydow | Albert Emanuel Vogler |
| Ingrid Thulin | Manda Vogler |
| Gunnar Björnstrand | Dr. Vergerus |
| Naima Wifstrand | Granny Vogler |
| Bengt Ekerot | Johan Spegel |
| Bibi Andersson | Sara |
| Gertrud Fridh | Ottilia Egerman |
| Lars Ekborg | Simson |
| Toivo Pawlo | Superintendente de polícia Starbeck |
| Erland Josephson | Consul Egerman |
| Åke Fridell | Tubal |
