Una madre soltera tiene un hijo superdotado por el que un colegio de niños especiales se interesa vivamente. Su madre se opone pero termina cediendo y el pequeño queda bajo la protección de una maestra solterona. Los celos que ambas mujeres tienen entre sí les harán preocuparse extremadamente del chaval.
 | Adam Hann-Byrd | Fred Tate |
 | Jodie Foster | Dede Tate |
 | Dianne Wiest | Jane Grierson |
| Harry Connick Jr. | Eddie |
| David Hyde Pierce | Garth |
 | Debi Mazar | Gina |
| Celia Weston | Miss Nimvel |
| George Plimpton | Winston F. Buckner |
| Josh Mostel | Preparador físico |
| Danitra Vance | Doctora |
