Numerosas historias todas ellas con el espacio común del circo. El personaje protagonizado por James Stewart es un hombre acusado de homicidio que se protege con su disfraz de payaso y siempre aparece con la cara oculta.
 | Betty Hutton | Holly |
| Cornel Wilde | Gran Sebastian |
| Charlton Heston | Brad Braden |
| Dorothy Lamour | Phyllis |
| Gloria Grahame | Angel |
 | James Stewart | Buttons |
